9. april 1940 blev Danmark besat. Det blev begyndelsen på en tid, hvor der blev færre varer i butikkerne og flere hemmeligheder hos de voksne.

I 1943 begynder den tyske besættelsesmagt at bestemme mere og mere i Danmark. Alt bliver vendt op og ned i Siljas liv, og Freddys far skal flygte til Sverige.

En dag, hopper Nils’ far op på sin cykel og forsvinder i flere dage. For der foregår ting og sager blandt dem, der er imod tyskerne, og alt er bestemt ikke som det ser ud.