Anna og Frederik gør klar til fejrer årets sidste dag sammen med lytteren Winston, som både laver mad og afholder en tale på årets sidste dag.

Anna og Frederik finder ud af, hvordan vi får et sikkert nytår.

Frederik og Anna bytter roller, så Frederik er Anna, og Anna er Frederik.

Julius P. Nissen er på besøg og holder julefrokost sammen med Sofus og Barbara.

Det er lillejuleaften, og der er en mus i studiet.