Den syngende Ivalu får nok af sin families kritik og går hjemmefra i vrede.

Ivalu møder Merlini og opdager cirkussets store hemmelighed.

Ivalu skal bevise, at hun kan flyve, men intet går som planlagt …

Ivalu udforsker cirkusset og lærer cirkusfamilien bedre at kende.

Ivalu tager sit hidtil modigste spring i jagten på at flyve.

Isabella og Merlini prøver hver deres metode for at få Ivalu til at flyve.

Ivalu og Nattergal opdager endelig hemmeligheden bag magien.

Ivalu afslører magiens hemmelighed og kæmper for at redde cirkusset.